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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识(shi)的时(shi)候，任何过度反应一(yi)些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后(hou)续油价(jia)因为供给因素飙升(sheng)，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到(dao)减税(shui)法案的推进(jin)，同时(shi)也(ye)制约特朗普在贸(mao)易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略有回升，指数内31只成分股全线下跌。据当地银行报价(jia)，埃镑兑美元(yuan)汇率(lv)最低达到(dao)1美元兑50.6埃镑。周末，以色列关(guan)闭了其最大的天然气田，停止对埃及的供气，市场(chang)担心以色列天然气生产暂停会导致埃及出现燃料(liao)短缺。

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首先，银行作(zuo)为顺周期板块，经济形势是核心(xin)变量之一(yi)。GDP增速回升、信(xin)贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银(yin)行息差压(ya)力，增加银行的配置吸(xi)引力。其次(ci)，房地产销售回暖程度直接影(ying)响按揭贷款质量(liang)，也是我们可以关注的(de)经济变量。最后(hou)，若LPR进一步下调，存量贷款(kuan)重定(ding)价压力将压缩净息差，加(jia)大银行(xing)基本面(mian)的下行压力。

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相(xiang)較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐(zhu)漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下(xia)破1.65%，10Y美債(zhai)利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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