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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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日前，深交所发布公告称，根据指(zhi)数编制(zhi)规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证(zheng)100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高(gao)新、甘(gan)肃能源、四川九洲等20只股(gu)票，调出南(nan)玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股(gu)票。

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6月13日，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收(shou)盤(pán)，國防軍工、石油(you)石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的(de)行業，其中國防軍工(gong)穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全行業之首。

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1-5月份，全(quan)國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平(ping)均值(zhi)爲(wèi)5.2%。5月份，全(quan)國城鎮調査失業率爲5.0%，比上(shang)月(yue)下降(jiang)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本(ben)地戶(hù)籍(ji)勞(láo)動(dòng)力調査失業率(lv)爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動力調査失業率爲5.0%，其中(zhong)外來辳(nóng)業戶籍勞(lao)動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城(cheng)鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(ge)百分點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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1、本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上👠👛🍄，有色金属、石油石化👝、医药板块领涨🎒👝🍒，食品饮料、计算机💞、建材板块领跌。

2、值得(de)注意的是，在银行板块持续上涨的同(tong)时(shi)，看多资金(jin)仍在不断涌入。上(shang)交所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交(jiao)易日获资金净(jing)流入，合(he)计达6.61亿元。