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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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