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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家(jia)电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海(hai)外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发(fa)力；2）资本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产(chan)业(ye)政策(ce)方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。