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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💓🍄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩱🥿🍉🍋，短期Alpha环境减弱🥔🧡🥻。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍋🥿🍄😡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💌💕💔。

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资(zi)本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条(tiao)。或(huo)者推(tui)出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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从行业表现层面👝🍑🥒，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍇，化工、电力设备🥒、煤炭上涨概率相对较高🩲🥕；会议前一周🥝🥒😠🤍，建筑材料👠💔、轻工、家电上涨概率相对较高🍒。会议后一周👜🍆，军工、农林牧渔🍆💝😡💘👙、建材👘🥑🍒、环保上涨概率相对较高；会议后两周🤬🥔🍏🤍，石油石化🍑🍅💕、环保上涨概率相对较高🥬💓。

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1、后续如何演绎💝💖😈？市场若要延续涨势🧅🥾🥝，路径一是由EPS改善维持💔，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅👠🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑👝🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🤬🩲；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🎒👅🍇🧄，而非主动流入👚🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊💯。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💋，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🥿。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👛，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。