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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认(ren)为特朗普政(zheng)策(ce)的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价(jia)下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他市(shi)场的(de)影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大(da)幅(fu)升水格(ge)局，国内也(ye)出(chu)现精铜和(he)废铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但(dan)若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速(su)下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现，而(er)IMF等国(guo)际组织(zhi)也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主旋(xuan)律，基建(jian)和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减(jian)弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💗。国际层面🍓🥕😠，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥦。国内层面🥔💌，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🧄，以旧换新国补延续🍅，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩳，使得指数在震荡区间🩱🍉💘🩰，而非市场预期的突破和主升。

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本周市场各指数(shu)全(quan)面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。

2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造(zao)成沉重打擊(jī)。在(zai)科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)(qiang)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下(xia)，市場(chǎng)持續(xù)(xu)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易(yi)員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)(ce)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。