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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍊💓🍋🧡💖。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💕🥔，抱团程度高👡👢，反之表示抱团正在瓦解。

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大类因子表现来看🥕👢👜，本周全市场股票池中👡🥔，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍅💕；盈利因子获取负收益-0.30%🧅；其余风格因子表现一般。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店🍅，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍💟👝🌽🍋💕，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者，也会乐于购买💘🍌，只为亲身感受科技魅力🍑🍎🥔。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🥬。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇👛🍏👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜🥔👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式🍋👠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。