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中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术，谈及免陪照护👛👢，她打开了话匣子：“请‘一对一’护工一天要320元💖，压力不小💖🍑🍓。现在154元一天的‘一对多’服务🍅，性价比高多了，这次住院算下来花费不超过1500元🥾。”

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行(xing)業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用(yong)車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍄💛。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩱🥾、多头思维占优的一年🩲🍒。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科(ke)技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股(gu)息资产，具有提升分红能力(li)和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会(hui)，投资者(zhe)可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头(tou)价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持(chi)续发(fa)布。

2、3、库存：样本(ben)企业库存仍(reng)处于(yu)近年来(lai)同期偏高水平(ping)。截(jie)止6月末(mo)，60家硅铁样本(ben)企业库存合计约4.94万(wan)吨(dun)，同比增加2.08万吨，其(qi)中(zhong)内蒙地区样本(ben)企业库(ku)存(cun)约3.55万吨(dun)，同比增加1.9万吨。