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华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益🍑🍆👡，运输受阻风险有待进一步评估。全球石油需求增量持续受电、气冲击，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行😡💌，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡🎒，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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从消息面上看👙🌽，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍇。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间💕，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞👞💘🩳，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕👗🤍，恒生指数21年全年下跌-14%👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲🍅👘💌👘，万得全A全年上涨9%🍅🍑，结构上电力设备领涨🥭🥻🍅👜，此外有色金属🍑、煤炭🍊👄🥑🥔、化工💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒👢🍓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍🥦🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄👘🩰👢，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😡🍒😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🍓🩳，是21年A、H行情分化的重要原因之一🎒🍓🍎💗。当前来看🍇，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍌🎒🩰，有望相对港股走强👘，但短期概率不大。此外🍍🍓💔🤬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👠🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助🍅😡，这次行动不可能发生💔🎒。我们密切关注着他们的协调🥔💓🍎，并收集了大量证据💖🥥，”阿拉格齐说🧄🌽👘，“从我们的角度来看🍒🌽🍋😈💓，美国是同谋🥝，必须承担责任。”

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