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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格(ge)指數均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍓🍍💞💌，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍌💌👜，市场将修正对美联储9月的降息预期🩱，或增大美元指数🍆👄💗、美债收益率的波动😈，从而构成对A股的阶段性扰动🍋。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、去年924之(zhi)前，是国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几(ji)个好消息，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领(ling)涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与互联网(wang)龙头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后(hou)新消费与创(chuang)新药，以及(ji)最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。