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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🥝🥿，有助于缓解车企“内卷”💌👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩳🩳👙👙，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧄💌🍓👠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅👛，零部件集中度持续下滑🧅、竞争环境进一步加剧🥬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍅👢，而零部件板块的开支持续上行🍇😻🥿🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🍉，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭，意味着积极信号，板块一度反弹💞💯，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高(gao)，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商(shang)）达57%，其中海(hai)外(wai)机构投资者(zhe)占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股(gu)溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便(bian)捷，由(you)于(yu)没有外汇管制，监管规则(ze)与(yu)国(guo)际接轨，外(wai)资进入港(gang)股市场(chang)更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的(de)企业，外资(zi)机构持(chi)股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢(yi)价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、按跌幅排序，深高速跌幅居首🍒🍊🩳，接近21%👞💞，其最新融资余额较去年末增加65%以上🩰💕😠🥔👡。公司此前指出，预计公司收费公路业务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动，但预计总体稳定🥦🍊🍉🍇。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%。