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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度(du)。

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