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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢，稳定币主题💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤍👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👅💯😻💔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💌🥝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时💘🍓🥒🥥，创 5 月 7 日以来新高🥥💟。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易(yi)所进行注册制审核(he)。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🥿🍌💌🍎。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)(shu)突破本身也直(zhi)接(jie)推陞(sheng)了風(fēng)險(xian)偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复🧄，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报👗👚🥑🍍，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👜😠、科技硬件👘、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👅💝🩰，分红板块中如银行🎒🍈、电信服务💘🍈🍒🩱、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍌👡。