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债市回顾👗。本周债市利率先上后下🩱🧅，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🍇💞，长债总体偏弱🩳。央行公开市场持续大额净投放🥿😠，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥥🥾🤬，ROE增速约为14%🥕🍒。相比之下🥬🤬🩱🍇，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💔，ROE增速约为11%。因此😡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😡👄🥕👝😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢，部分国家税率或升至25%🩰💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🍅👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝，虽然有反复🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在🍎💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍑，类似现象在2020年也出现过🥝🩲，我们称之为牛市阶段Ⅱ👿🍏🍄👚。

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2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🩰、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。