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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及(ji)地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍎🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🍊👗👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖👙，这为指数后续突破上行🧅🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥒🥑🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🥾👝，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥝🍍💗💝，7月科技风格占优的可能性较大。

2、何濤(tāo)：G9 配寘混(hun)亂(luàn)隻昰(shì)錶(biǎo)象，讓(ràng)我們(men)認(rèn)真復(fù)盤(pán)公(gong)司到底有(you)哪些問(wèn)題(tí)，最(zui)后小鵬(péng)給(gěi)的結(jié)(jie)論(lùn)(lun)昰要做組織變(biàn)(bian)革，引進(jìn)王(wang)鳳(fèng)英，或者讓我們去(qu)負(fù)責(zé)更小(xiao)的事情。