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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💓，驻香港部队展览中心同时面向市民开放👢。

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（3）消费端，2025 年中(zhong)国锌(xin)锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限(xian)。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现(xian)小幅(fu)增长。预计2025 年全球锌锭(ding)需求增量 21 万(wan)吨，同比增长 1.5%。

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当前市场对于(yu)波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身(shen)并(bing)不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重(zhong)要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样(yang)沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

2、目標(biāo)明確(què)(que)：再迴(huí)到目標(biao)日期基金。美國(guó)(guo)人喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)(bu)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告(gao)，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)(chan)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。