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付倍佳：上半年🥥😡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍑🍑🍈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对(dui)7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时(shi)股东大会的议案》（下称“《股东临时(shi)提(ti)案》”）。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👠、估值高分位💔💯🥝，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👢🍆、预期低迷👅。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下😠，可关注三条主线🥿🥔🤬💕。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、闵行区介绍，脑机(ji)接口未来产业(ye)集(ji)聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协(xie)同网”三级区域协同发展(zhan)体系，重点打造(zao)临床(chuang)转化中心、概念验证平台和高(gao)质量孵化器三大核心功能平台，分阶(jie)段推进建设目标，推动侵入式、半侵(qin)入式脑机接口技(ji)术(shu)与产品落地应(ying)用，拓展非侵入式脑机接口技术在(zai)康复训(xun)练、教育娱乐等场景应用，规划到(dao)2030年建成具有国(guo)际重要影响力的脑(nao)机接口产业高地。

2、报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要💓🧡💓。