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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💛👛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥦🩱🌽💓👘，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👜🍄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👘🥭🥬🩱，结构性改善还不是牛市级别🤍👙🩲。各类资金预期依然割裂😡👿🥿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👜🧅。短期可能还有博弈性的指数冲高🥿👡🥥🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡👛🧡，并且中国央行同步宽松🎒👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾😡🧄。从板块轮动来看💘💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅。近期，YU7大热🍎💟💗🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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正如杨德龙所(suo)说，相关ETF规模(mo)相对突出，更有个别产品规模超千(qian)亿(yi)元。Wind数据显示，截至2025年一季度末(mo)，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名(ming)中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实(shi)沪深300ETF的规模也超千(qian)亿元，分别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元(yuan)。

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