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在本次大跌之前，受2024年年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物股價(jià)持(chi)續(xù)(xu)上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)A股6箇(gè)(ge)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市(shi)值也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六(liu)成，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)(dan)抗（年銷售額7.2億(yi)元(yuan)）銷量大增。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👘，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩲，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾🎒🩱😡。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👅👛，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧅🍄🍎👠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💋🩲、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥬，第一，从历史来看👜🥔👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🎒，对短期市场或有扰动。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四👅👞，市场交易和增量资金层面💕💟🩰💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖😠🧡🥥😠💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯👗👡。对7月的风格指数推荐如下：

2、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴(jian)于(yu)近一年微盘(pan)股的(de)超额收益(yi)与 Wind 全 A 指(zhi)数的换(huan)手率(lv)强相关， 结合资(zi)产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。