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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈(ying)離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上(shang)漲(zhang)收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判(pan)斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)(gui)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)(xu)較好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😈💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒🥦🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🤍。第四🤬，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🎒💞，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上👅🍆🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🥻👘，成长价值风格或相对均衡🩲🤬👜👘。对7月的风格指数推荐如下：

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🩱💟💔🍈，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🍑🥒🍑💯，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍇🥦🩳，印尼生柴执行情况等🩲🥬。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🧡，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🥝🧡😠，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🥝，油脂重心多稳步上移。最后👢👅，国内油脂供应情况。受到我国大豆🥿💛🤬💓💖、油菜籽远期采购量节奏偏慢👠💌🥑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥿，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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2、7、觀(guān)點(diǎn)研(yan)判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求(qiu)下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)(chu)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純(chun)堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利(li)，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退(tui)齣計(jì)劃(huà)，但下(xia)半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在(zai)企業減産現(xiàn)象(xiang)需要重點(dian)關(guān)註，另(ling)需關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)(yin)素(su)對(duì)生産的(de)影響(xiǎng)。