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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市👜🥬、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍉💖🍒、新能源破局等变化值得重视👚🥔🥾💘。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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抢出口退潮后，预计外需动(dong)能的转弱对内(nei)需(xu)和物价也将(jiang)带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半(ban)年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放(fang)缓，上半年工业生产(chan)价格和居民通(tong)胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传(chuan)导。

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2、锰硅：钢招询盘价格(ge)下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息(xi)面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢(gang)铁集团6月硅锰(meng)招标11700吨，较5月(yue)增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较(jiao)5月定价下跌(die)350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周(zhou)澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元(yuan)/吨度(du)，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来(lai)看，锰硅周产量(liang)自低位持续回升，钢(gang)联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加(jia)0.88%，连续四周(zhou)环(huan)比增加。需求端(duan)，样本(ben)钢厂锰(meng)硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅(fu)有扩大(da)趋势，螺纹产量也处于近(jin)年来同期低位水平，需求(qiu)端支持相对偏弱。库存端，供需相(xiang)对宽松格局下，样本企业库存(cun)环比累积，截止本(ben)周末，63家样本(ben)企(qi)业库存19.59万(wan)吨，环比增加5%。综合来看(kan)，供需结构相(xiang)对宽松，成本支撑偏弱(ruo)，锰(meng)硅(gui)价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动(dong)下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招(zhao)进展。