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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看🧄🍋👿，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥥🍎，在科技、消费🥬💛👚🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🍒🎒💔🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🧄。上半年💋👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍒🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥝。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👞🍉🥾🍓。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥒🩳，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👞，拟收购福可喜玛53%股权🩰🧡。

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但到了20日，包括伊(yi)朗***共和国通讯(xun)社、塔斯尼姆通讯社和法(fa)尔斯通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼(ni)并未死亡，而是在袭击中“严(yan)重受伤并被送医(yi)治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表(biao)了一封致哈(ha)梅(mei)内伊及全体伊朗人民(min)的***，宣布自己“还活着，并随(sui)时准备牺牲自(zi)己”。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款😻，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大💔🧡。

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1、具体(ti)来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动(dong)互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互(hu)联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

2、中光学3月3日在互动平台表示👛🍆🍊，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💖👚🩳🍅。蓝特光学在2024年年报中表示😡🍒，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。