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脑(nao)机接口，是一项通过采集和分析大(da)脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技术(shu)。该技术在(zai)医疗、康复等领(ling)域的应用(yong)备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键(jian)技术的系统性布局，打通优质科研资源、临(lin)床机构等上下游，培育产学研医深度融(rong)合的创新生态。

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🏮行业配置层面🤍🍏🍊💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🧄💓，分别以25/3/20🩲😈🩲、25/6/12为界👙😡🧡🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换👝👝🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中💔👘👅🍅💔。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🍄🥻👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞😈👘💛、电池（固态电池主题）😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面🥒👄🩳，资金脉冲加速🥝👘👅、股债息差性价比进一步降低后🩳🍈🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🌽💌💯💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓👗🍎😠、小金属🩳🩱🍑。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计(ji)271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，悳(dé)國(guó)總理(li)默(mo)茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地(di)區(qū)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)(jie)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)(chu)了歷(lì)史性(xing)的(de)決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)生(sheng)産(chǎn)總值（GDP）的5%用于國防。

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1、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅(fu)高(gao)于(yu)市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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