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克拉(la)克表示，这(zhe)也对极端的投资组合配置产(chan)生了影响。研究显示，401（k）投资(zi)者中完全不配(pei)置股票(piao)的比例降至历史最低(di)，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请😻🥒🥿，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥕💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑，逻辑跟此前几次不同💞👄💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿🥥🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👞🍒。据估算💓🥝🧅👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥👿，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下👜💗👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在🌽🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞💗💔👄🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、陈(chen)健玮：上半年，港(gang)股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出(chu)海、智能驾(jia)驶普及等(deng)积极(ji)因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向(xiang)资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期(qi)新高，进一步(bu)支撑市场表(biao)现。