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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央(yang)行明(ming)确放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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