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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储(chu)内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面(mian)，受益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资者(zhe)风险偏好明显回暖并再(zai)度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬(tai)升。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升(sheng)，新订单指数为50.2%，在连(lian)续2个月运行在50%以下(xia)后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行💟😠🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🧅。资金面上💛💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👅🍆🥻，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👠🍇🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场(chang)6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势(shi)，并且完成了多个指数(shu)的突破(po)。科(ke)技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列13日首波(bo)空(kong)襲(xí)中(zhong)喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖(xiu)政(zheng)治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿(a)裏(lǐ)·沙姆(mu)哈尼現(xiàn)(xian)身(shen)伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)(shi)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟(xu)中被埋3小時生還(hái)(hai)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。