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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极维稳房地产市场(chang)和化解地(di)方债(zhai)务，政(zheng)策(ce)**以稳为主，终端需求中电网投(tou)资仍维(wei)持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于(yu)政策补贴以及抢出口仍维持较高(gao)排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海外经济(ji)维持软(ruan)着陆预期，需求端预计(ji)稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分(fen)别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓、贵金属价格上涨🩳；军工军贸预期升温💖；全球算力需求确定性回升🧡🥬🩲，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍋、非银、电子、军工领涨。

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2、保险资金长期投资试点，指的是(shi)保险公司资金投向私募证券投(tou)资(zi)基(ji)金，主要投向二级市场(chang)股(gu)票，并长期持有。今年1月，泰康人(ren)寿(shou)和(he)泰康资产获(huo)金融监管总局批准参与长(zhang)期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机(ji)构。