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2、2H25数据中心(xin)供(gong)电协议政(zheng)策有望明(ming)确，看好数据中心(xin)溢价(jia)协议年内落地，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股(gu)价上行的(de)核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协(xie)议模式暂时驳回，主(zhu)要由于(yu)担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁决有望三(san)个月内完成（若强制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立法会议。我们认(ren)为监(jian)管部门在重新评议后或认可(ke)定向协议模式，并附加(jia)补贴其他电力用户、补(bu)贴(tie)电网公司(si)方案。当前(qian)云厂商数据中(zhong)心建设需求(qiu)旺(wang)盛、价(jia)格接受能(neng)力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性(xing)较大(da)，或对发电企业形成催(cui)化。