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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财(cai)年将重返增长(zhang)轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设(she)备强(qiang)劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期(qi)推动，认(ren)为将抵(di)销综合采煤装备（CCMUs）销售(shou)相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市(shi)场担忧。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦🍑👄🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋🩱，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍👞、煤炭🍏🤍🧅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍊💛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩱👞。当前来看🥾👿🩲💋💘，关注通胀回归的节奏和幅度💕🩳，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻，有望相对港股走强🥬🍑👢🍆，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘🍎🍓。

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