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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自(zi)低位持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價(jia)月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)(dian)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上半年硅鐵(tie)期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半年成本支撐(cheng)或增強，預計(jì)硅鐵(tie)期價重(zhong)心較(jiao)上(shang)半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中(zhong)榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤(pan)波動(dòng)(dong)下行后，收(shou)盤前止(zhi)跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍇💝🤍💞💕，存储器供不应求👡，价格大幅上涨👙，DDR4价格季环比超150%🥥👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗👅、5月集成电路产量及出口量攀升💔🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🍇💖，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅🧅，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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1、这怕是忘了自家IPO募了多少钱，不到9🍈💋，000万！拿上市8年累计分红回购总额，去对比IPO的募资额👛👗？这参照物选得可真“精准”！

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍋💗，分别迎来了财政政策👡👗👛、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👿，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💘💌😠，交易的是产业趋势💔🥒🍌；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。