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陈健玮：上半(ban)年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产优势，在人工(gong)智能（AI）技(ji)术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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同时，广期所(suo)还联(lian)合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市(shi)场监管处副处长吴巨龙、广期所投保(bao)职能(neng)部门总监何春清、广东证券期(qi)货业协会副(fu)秘(mi)书长张健、广发期货首席风(feng)险官兼合规(gui)负(fu)责人(ren)章卿等嘉宾代表，围绕非法证(zheng)券期货活动(dong)的常见手法(fa)、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法(fa)权益积极建言献策。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投(tou)資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的(de)一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)(wang)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👜🍅💞，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👄😡🍎😡。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🧡，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台😠，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👘😻，到2035年🍏，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👛，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🧄🩲💟。

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1、日银与(yu)日元：日银或不急于加息，一(yi)方面等待外部美日谈(tan)判的最终落定。另一方面，内部来(lai)看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线(xian)的问题，通胀或无法成为日银加(jia)息(xi)的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基(ji)础上，美元日元或(huo)跟随美日(ri)利差(cha)维持 140-150 区间震荡。

2、港府(fu)大力推动创科产业(ye)发展，但人才高度(du)短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工(gong)及福利局于去(qu)年11月发布(bu)的最新一轮人力推(tui)算报(bao)告(gao)，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业(ye)的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟(shu)练技术(shu)人员缺口将达到(dao)6万至(zhi)6.5万。