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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍈🧡。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥕💋，有机会见到资金进一步回流🧅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美国(guo)5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市(shi)场(chang)预期持平于0.1%。

2、分行业(ye)来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平处于(yu)末位。