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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上👄，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）💯。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🥿😈💘🍈，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微(wei)盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类(lei)板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归以AI为(wei)代(dai)表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低迷可能(neng)成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心策略思路。

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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端(duan)的(de)收入(ru)和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大🍍🍌💌，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响🍏🥬，存在不确定性。海外扩张方面🩳💝🧅🍅，公司面临市场认可、运营管理🥔👜、法律法规差异等风险。这些风险因素都可能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响🍎🥔💯👗，投资者在决策时需谨慎考虑👜💕💖。

2、报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标👝🥑💌🍉；康方生物产品销售收入突破20亿元🍓，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。