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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)(dui)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

2、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。