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2025-06-25 22:25:45 作者：楚彰荣

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利(li)率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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