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行業(yè)(ye)配寘(zhi)上(shang)，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

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2015年6月12日上(shang)证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指(zhi)数(shu)价格超越2015年(nian)年(nian)中最高点的(de)行业寥寥无几，沪指在不(bu)同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为(wei)2700点-3600点。

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以这样的视角看(kan)待短(duan)期休整，区域冲突(tu)只是(shi)触(chu)发因(yin)素，休整(zheng)的核心还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐(le)观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新(xin)消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借(jie)区(qu)域冲突顺势休整。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本(ben)极具合理性。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都市区，距离相当于罗马到米(mi)兰（约(yue) 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占(zhan)据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许(xu)多乘客更青(qing)睐火车的(de)舒适性而非飞机的速度，也(ye)更看(kan)重火车站比机场更便捷。列车还能(neng)频繁停靠贝(bei)克斯菲尔(er)德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市(shi)总人口庞大(da)，但单独来(lai)看不足以支撑大(da)量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线(xian)路(lu)建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的支线，以及(ji)延伸至圣地(di)亚哥的线路(lu)，都能相对轻松实现。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在(zai)景气(qi)预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级(ji)别风险。但(dan)我们仍(reng)审慎看待新消费赚(zhuan)钱效(xiao)应扩散行情，目前(qian)新消费(fei)行情已(yi)扩散至低(di)性价比区域，指向休整波段(duan)。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)(xiang)看佀(sì)微小的調(diào)整(zheng) —— 採(cǎi)(cai)用(yong)畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)(yu)測(cè)，竝(bìng)(bing)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟(ji)成本 —— 也意味着(zhe)該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)的”。