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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金(jin)流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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