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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下(xia)半年，化學(xué)(xue)原料(liao)及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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而如中际旭创🤍💋👠🥭💋、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍉🍊。综上💝💗，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💯🩳🤬👢，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍏👡👅、以及光器件。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍊👜🥻，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👡🩱👿。

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目前来看💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌🍓，部分国家税率或升至25%🧡。从目前美国对关税的态度来看🥑💟🧡💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥬😠👛🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们认为👄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥒🩲，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥑🥝👞💌。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)，形成A股突破式上漲(zhǎng)(zhang)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進(jin)一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證(zheng)指數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而(er)WIND全A指數爲5400點左(zuo)右(you)。