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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)(shu)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。此次(ci)調(diao)樣(yàng)(yang)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)(chuang)50等滬(hù)市指數(shu)，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深證100等深(shen)市指數(shu)，以(yi)及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證(zheng)A500等跨市場(chǎng)指(zhi)數。

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《金螎(róng)時(shí)報(bào)》週日報道稱(chēng)，英國(guó)電(diàn)信集糰(tuán)首蓆(xí)(xi)執行官艾莉森・柯(ke)尅(kè)比錶(biǎo)示，人工智能的(de)進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電信公司正在進行的大槼(guī)糢(mó)裁員(yuán)。

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我们认为2H25用电需求增(zeng)长、缺(que)电逻(luo)辑将继(ji)续演绎、远期电价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前(qian)在建(jian)数据(ju)中心容量可支撑未(wei)来2-3年(nian)投产量(liang)维持高位，即未来2-3年内(nei)美国(guo)商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退(tui)役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴(tie)退坡、关(guan)税等政策不利(li)于电力供给释放；此(ci)外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装(zhuang)机量有限，我们认为未来3-4年内(nei)缺电势头(tou)难以逆转，看好远期批发(fa)电价继续上行。

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上周五🥾👅，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击👄，导致全球油价飙升🥿💗。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升🎒，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间👜🍋。

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1、业界认为，从市场现状来看，消费者对茅台消费呈现更理性的态(tai)度(du)，包括价格、产(chan)品和品牌价值(zhi)、品质因素和自我(wo)价值需求（包括情绪(xu)价值）等(deng)，场景中，消费者(zhe)所消费的不是产品本身，而是产品能满足具体场景的具体需求；而从茅台酒的角度，该产品本身的(de)产品价值与品牌价值，以(yi)及强劲的(de)社交属性，显然可以为消费者的多元化(hua)场景需求进行(xing)赋能。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。