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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造(zao)和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、本周（6月9日至(zhi)13日(ri)），A股市场(chang)持(chi)续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业(ye)板指小幅上涨(zhang)0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指(zhi)下跌0.6%，北证(zheng)50下跌3.11%。