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短期来看🥻，海外地缘冲突再加码👗🍌🥦💛，关注贵金属🥻🍓💕、原油相关板块避险逻辑投资机会👞🥬👙😻。以色列和伊朗冲突🍑，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💔。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍋😈🥿🩰，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💌，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥒🍄🩲👝，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🩱。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵🥥，可能推动金价突破近期震荡区间。

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油气方面😡🍏🍒🥿，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💌🍄，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🎒🤬，投资者需特别注意溢价风险）🥬🍅；黄金方面，西部黄金涨停🥻🍎😡，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍆😠。

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