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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在(zai)A股和(he)港股均下跌的(de)行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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1、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)(shu)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場(chang)成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌(die)。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有(you)色金屬、石油石(shi)化(hua)、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)(yin)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外(wai)圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避(bi)險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人(ren)民幣(bì)滙率震(zhen)盪(dàng)。

2、U18女足小组赛第二轮战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东(dong)，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙江(jiang)3：0陕西，河北1：0北京。