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调样后，沪市指(zhi)数样本质量进一步(bu)提升(sheng)，将更好地发挥市场表(biao)征、投资(zi)引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别(bie)提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利(li)润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点(dian)。同时，信息技术等“新经(jing)济”行(xing)业权重有所(suo)提升，体现沪市上市公司(si)结(jie)构(gou)转型(xing)升级不(bu)断(duan)加速的趋势。

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放眼全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越(yue)牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhi)賽(sài)道(dao)。過(guò)去十年食品(pin)飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零(ling)食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現(xian)了上述(shu)特徴(zheng)，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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宏观经(jing)济：根(gen)据(ju)彭(peng)博一致(zhi)预期(qi)，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判(pan)期（7月9日结束），预计推动以越(yue)南、马来西(xi)亚、泰国、新加(jia)坡等出口导向型经济在二(er)季度抢运美国保持韧性，但(dan)下半年进入去库存周期(qi)而开始承压。

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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消(xiao)费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业(ye)复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但(dan)最悲观的(de)时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食(shi)品饮料行业估值已处于(yu)近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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1、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)下(xia)降。截至週五收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙(shuang)收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)週漲(zhǎng)幅(fu)收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(ji)會(huì)(hui)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍒👅。