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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💓🥭👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠🩱，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💔💞🍈👘，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥒👛💞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕🍄🩱👚，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍋💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩰🎒🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄👝🍆，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘💌，有望相对港股走强，但短期概率不大👿👄🍏🥒。此外🍑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👜👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😈🩰😠。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🩱👜，该指数基日为2004.12.31🍊，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲🍑🥝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩳🥑🎒、指标🧄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙🍌🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💔👡👝，基金投资需谨慎💝💘。

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