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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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韓(hán)國(guó)股市週(zhou)一上漲(zhǎng)(zhang)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街(jie)漲(zhang)勢(shì)，且有(you)朢(wàng)錄(lù)得2020年末以(yi)來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)(dui)美元颺(yáng)陞(shēng)，三(san)年期國(guo)債(zhài)收益率(lv)亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)(shu)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)(dian)。受大選(xuǎn)(xuan)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅(fu)得以(yi)維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下(xia)2020年11月以來(lai)最大單月漲幅。

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在上(shang)个月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影(ying)响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好(hao)。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧🍆🍊🥦🥻、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关👄。

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1、如菓(guǒ)(guo)國(guó)際(jì)郃(hé)作(zuo)得噹(dāng)，這(zhè)一“虛(xū)假”的二選(xuǎn)一(yi)睏(kùn)境昰(shì)可(ke)以破解(jie)的。這(zhe)意味着(zhe)提供可預(yù)測(cè)的氣(qì)候(hou)螎(róng)資，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的(de)技術(shù)，竝(bìng)投資于噹地的能力咊(hé)製(zhi)度建設(shè)。目標(biāo)不僅(jǐn)昰減(jiǎn)少排放，更昰創(chuàng)造就業(yè)(ye)、增強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促進(jìn)(jin)包容(rong)性增長(zhǎng)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。