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4 月以來(lái)的(de)反彈(dàn)行(xing)情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動(dong)市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步(bu)陞(shēng)(sheng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)(ju)市場不確(què)定性(xing)；4）區(qū)彆(biè)于第(di)一(yi)輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化(hua)行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下(xia)，市(shi)場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金(jin)匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)(shi)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關(guan)稅衝擊前的(de)水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量(liang)愽(bó)弈的狀態(tài)(tai)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)(wu)序。而從(cóng)(cong)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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大多数18岁以上的成年人(ren)（55%）表示，他们不赞成特(te)朗普(pu)作为总统处(chu)理其工作(zuo)的方式，而45%的人表示赞成(cheng)，与4月份(fen)NBC新闻敬请(qing)关注的民意调查一样(yang)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来自政(zheng)策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重(zhong)点。一(yi)系列政策催(cui)化(hua)下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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