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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增(zeng)速有(you)望改善 。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金融(rong)发(fa)展(zhan)的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银发经济规模(mo)有望达到30万亿。支持(chi)外资机构(gou)在理财投资、资产配置(zhi)、保险(xian)规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更(geng)大幅度上加大开放力度。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司(si)于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有(you)資産(chǎn)(chan)投資控股有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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