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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济(ji)。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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