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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现🍉🥾🥿，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件👢👚，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关(guan)税(shui)影响(xiang)下国内(nei)经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的(de)扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击(ji)前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中(zhong)的追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、需求：PE方面本周下游制品平均开(kai)工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工(gong)率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑(su)开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整(zheng)体步入传统消费淡季(ji)，市场需求呈现(xian)疲软态势。

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1、【资金·众寡】 融资(zi)资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入(ru)125.8亿元；新成立偏股(gu)类公募基金11.5亿份，较前期(qi)下降119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿(yi)元(yuan)。融资资金净(jing)买入医药生物、电(dian)子、有色金属等(deng)；消费ETF申(shen)购较多，医药ETF赎(shu)回较多(duo)。重要股(gu)东规模扩大，计(ji)划减持规模下降。

2、東(dōng)吳(wú)(wu)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量(liang)、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎(rong)行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長(zhang)、用(yong)戶基數提(ti)陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業(ye)務邊(biān)際(jì)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。