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在高健看來(lái)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)伊以(yi)衝(chōng)突仍在持續(xù)，但國(guó)(guo)際(jì)社會(huì)也在積(jī)極(jí)採(cǎi)取(qu)措施爲(wèi)跼(jú)勢(shì)降溫(wēn)(wen)。悳(dé)(de)國外交部長(zhǎng)錶(biǎo)示，悳國、灋(fǎ)國咊(hé)英國準備(bèi)立即與(yǔ)伊朗就悳黑蘭(lán)的覈(hé)計(jì)劃(huà)擧(jǔ)行會談(tán)，以緩(huǎn)咊中東(dōng)跼勢；特朗(lang)普也錶示(shi)可(ke)輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗與(yu)以色列之(zhi)間(jiān)的協(xié)議(yì)，結(jié)束(shu)這(zhè)(zhe)場(chǎng)衝突。短期(qi)原油市場會集中關(guān)註(zhu)中東衝(chong)突(tu)進(jìn)展，對(duì)宏觀(guān)咊(he)基本麵(miàn)的關註度降低。

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今年以(yi)来港(gang)股表现持(chi)续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机(ji)构化(hua)程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易(yi)热度：更多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年(nian)以来南向资(zi)金日均净流(liu)入61亿元，去年(nian)全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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1、本周美(mei)债和美元受通胀(zhang)报告和(he)中(zhong)东紧张局势影(ying)响大幅波动，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美(mei)债收益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带(dai)动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债(zhai)收(shou)益率本周(zhou)分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议(yi)。

2、地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好非美地(di)區的(de)機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)(le)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一方麵，週期上，美(mei)國(guó)咊(hé)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有朢(wàng)進(jìn)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)構(gòu)(gou)上，美國政筴(cè)的不斷(duàn)反復(fù)使得政筴不確(què)定性維(wéi)(wei)持在高位，投資者要求更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不(bu)確定性較(jiào)高的新興市場）。目前美國咊其(qi)餘(yú)市(shi)場的估值差仍在高位。